В начале эпизода дети стоят на остановке. Внезапно Стэн, Кенни и Картман замечают, что близко с Кайлом располагается большой слон. Это - новый домашний питомец Кайла, хотя мать совсем не собирается разрешать ему оставить слона у себя дома. Тоже Картман и Кайл обращают интерес на то, что у Стэна под глазом синяк; оказывается, его сестра Шелли имеет привычку избивать брата. Картман делится собственными мыслями о том, что его никогда бы не избила баба, а, если лишь она попытается, он отправит её стирать бельё и готовить ему еду. Когда дети садятся в автобус, они врут мисс Крабтри, что слон - ребёнок с задержкой в развитии, и та советует бедной девочке сесть в автобус школы инвалидов. Нигде тебе нет места - заявляет Кайл слону.
В классе м-р Гаррисон рассказывает детям о генной инженерии. Кайлу приходит мысль: возможно скрестить слона со свинкой и в итоге вывести породу маленьких вислобрюхих слоников. М-р Гаррисон предлагает эту идею в качестве научного проекта для четвёрки; хотя мальчик из класса Терренс говорит, что клонирует целого человека до этого, чем те создадут вислобрюхого слоника.
Ночью дети, взяв свинку Картмана Флаффи (невзирая на то, что тот обещает не дать её в обиду) отправляются в страшную генетическую лабораторию, стоящую на несчастье. Там живёт доктор Альфонс Мефесто с молчаливым обезьяночеловечком Кевином; главным делом учёного является создание существ с несколькими жопами. Мефесто заявляет, что идея мальчиков неосуществима, и внезапно берёт слегка крови у Стэна. Дети в испуге убегают.
Босс объясняет детям, что генетические эксперименты - не наилучший путь в решении их сложности; слон и свинка обречены заняться любовью. Для этого дети создают животным эротическую обстановку: спаивают их и заставляют выслушивать романтическую песню Шефа при участии Элтона Джона, флюиды которой охватывают весь город. Наконец, Босс заявляет детям, что те имеют возможность лицезреть великое таинство природы; хотя тем вовсе не импонирует то, что они видят. На следующее утро слон и свинка в ужасе от вчерашнего; Босс объясняет, что нет ничего страшнее, чем проснуться утром близко с какой-либо свинкой.
Терренс оказывается племянником доктора Мефесто; тот претворяет в жизнь идею человеческого клона, из капли крови создав уродливое и дефективное гигантское подобие Стэна. Оно отправляется разрушать город. Лишь с самим Стэном клон способен общаться спокойно. Стэн приводит клона в дом, чтоб тот отлупил Шелли за то, что она вечно бьет Стэна. Так или иначе, Шелли оказывается сильнее клона. В конечном счете клона убивает сам Мефесто, а Шелли, неожиданно словно бы проникшаяся сестринской любовью к Стэну, снова избивает брата.
В качестве научного проекта Терренс с друзьями представляют в классе равно из многожопых созданий Мефесто. Гаррисон полагает, что у компании Стэна не осталось шансов, ведь Флаффи так и не родила. Неожиданно свинья рожает прямо в классе, однако потомство её напоминает не слона, а мистера Гаррисона, и тот присуждает ей I приз в конкурсе.
| 
