Один из старых знакомых Сквидварда - Сквилльям попросил его выступить на одном мероприятии, вместо него. Сквидварда не хочет ударить лицом в грязь и собирает оркестр из жителей Бикини Боттом. Но новые музыканты совершенно не имеют играть, у них ничего не получается.

Патрик показывает Спанч Бобу коробку и говорит, что это коробка с секретом. Спанч Бобу очень интересно, что же в этой коробке, но Патрик не признается. Спанч Боб рассказывает Патрику все свои секреты, ожидая, что тот тоже поделится своим секретом.

Спанч Боб и Патрик любят рисовать. Они где-то достают волшебный карандаш: нарисованные этим карандашом рисунки оживают. Спанч Боб рисует точную копию самого себя, но копия оказывается очень злой. Друзьям приходится приложить немало усилий, чтобы победить копию и вернуть ее обратно в мир рисунков.

Юджин Крабс играл в карты с Планктоном и проиграл ему Спанч Боба. Оказалось, что Планктон давно вынашивал этот план и много лет проигрывал Крабсу в карты, чтобы усыпить его бдительность. Но теперь, когда у него есть Спанч Боб, он точно сможет получить рецепт крабсбургеров.

Спанч Боб решает, что Гэри пора принять ванну, но Гэри не хочет этого делать. Спанч Боб пытается заставить улитку искупаться всеми мыслимыми и немыслимыми способами, но никакие уговоры не помогают. После этого Спанч Боб применяет грубую силу, но даже это не помогает.

Спанч Боб, Патрик и Сквидвард попали на корабль-призрак к летучему голландцу. Сквидвард спорил с Летучим Голландцем и за это его сбросили в бездну. Спанч Боб и Патрик теперь должны быть вечно в команде, потому что они попали на корабль без разрешения капитана. Но они только мешают капитану и тогда он решает их съесть.

Губка Боб и Патрик идут в зоопарк, чтобы посмотреть на гигантскую устрицу. Спанч Боб бросает в нее арахис и она начинает рыдать. Полиция проводит расследование, чтобы узнать, кто так расстроил устрицу. Они решают, что это сделал Патрик. Спанч Боб не может с этим жить и признается в содеянном.

Сэнди, Спанч Боб, мистер Крабс, Патрик и Сквидвард спорят о том, кем лучше быть: морским или наземным обитателем. Сэнди решает доказать друзьям, что земным быть лучше. Она собирается провести какое-то время под водой без своего защитного костюма. А четверка морских обитателей собирается проделать то же самое, но на суше.

Спанч Боб выступает на сцене, он делает это в первый раз и поэтому очень волнуется. Его шутки никому не нравятся до тех пор, пока он не начинает шутить про белок. Но такие шутки не нравятся его лучшей подруге - Сэнди. Сэнди обижается на Спанч Боба из-за этих шуток.

Спанч Боб и Патрик получают задание присмотреть за домом Морского Супермена и Очкарика, пока те уезжают отдыхать. Престарелые супергерои строго запрещают трогать хоть что-нибудь у них в доме. Друзья находят в доме замороженного Морского Злодея и случайно освобождают его.