Друзья желают поиграть в баскетбол, однако на спортивной площадке обнаруживают некоторого количества бомжей. Кайл считает, что нужно как-то решить эту проблему, и Картман с ним согласен, однако выясняется, что у них разнообразные взгляды на подход к решению.
Во время совещания у мэра горожане говорят о бездомных, словно речь идёт не о людях. К примеру, Рэнди Марш предлагает переработать всех бомжей в городе на автомобильные покрышки, чтоб они были полезны обществу. Кайл даёт бомжу двадцать $, и в итоге в город приходит ещё более бомжей. Они пристают к Рэнди Маршу, чтоб тот отдал им мелочь. Поведение бомжей всё более напоминает поведение зомби. Ситуация выходит из под контроля, и бездомные захватывают город.
Рэнди, Джеральд, Джимбо и родители Баттерса оказываются окружены и прячутся на крыше здания. Джеральд решает добраться до автобуса и уехать, однако использует всю мелочь, чтоб отвлечь бомжей, и сам начинает ходить и клянчить мелочь - становится одним из них, по заверениям Рэнди. В это время друзья отправляются в ближайший город, чтоб выяснить, как в нём справляются с этой проблемой. Однако ближайший город оказывается в руинах. Друзей встречают вооруженные люди и рассказывают им, что бездомные пришли в их город 3 мес. назад и собрали столько мелочи, что уже собирались приобретать собственные дома. Тогда бомжей стало нереально отличить от нормальных людей, все стали друг друга подозревать и началась хаотическая война. В конечном счете горожане обнародовали брошюры Саут-Парк - рай для бездомных! и отослали всех бомжей в Саут-Парк.
Тогда друзья берут автобус, обшивают его железом, устанавливают на нём громкоговоритель, приезжают в Саут-Парк и среди толпы бездомных поют песню о том, что в Калифорнии бомжам живется отлично, там богатые люди всегда раздают мелочь и так дальше. Толпа бездомных уходит за автобусом в Калифорнию, Саут-Парк спасён.
| 
