М-р Гаррисон поручает классу сделать доклады, от успешности исполнения которых зависит, останется ли он в должности учителя; в напарники к Стэну, Кайлу, Кенни и Картману он даёт Твика. Тот предлагает сделать доклад о существах, которые, по его словам, всегда воруют его кальсоны, - кальсонных гномах; хотя те думают, что Твик фанатазирует, и не соглашаются.

Картман за компанию с мамой отправляется в гости к собственным родным, живущим в Небраске; совместно с ним туда собираются Кайл Икенни. Стэн также стремится поехать, хотя Шерон запрещает ему, и он уезжает с ребятами не спросив, разочаровавшись в семейных ценностях. По дороге к бабуле Эрик и Лиэн вечно поют одну и ту же песню, сводя прочих ребят с ума.

В Саут-Парке приближается Хэллоуин, и начинают происходить привычные необычные вещи. Картман не наступает на уроки в школу, хотя потом встречается на автобусной остановке с ребятами. У него возникает испанская борода, и он ведёт себя очень дружелюбно. Эрик спокойно воспринимает язвительные шутки ребят и объясняет, что не сумел прийти на занятия, так как должен был заботиться о собственной маме, которая заболела гриппом.

Бродя по школе, Картман напевает Зловонные брюки, у тебя зловонные брюки (англ. Stinky Britches); когда м-р Гаррисон спрашивает, что это, тот отвечает, что это новый хит Аланис Мориссетт. Когда песенку слышит Босс, он весьма удивляется и поясняет, что в действительности эта песня написана им весьма давно, когда он крутился в рок-бизнесе.

Семейная парочка по имени Том и Мэри побеждает в игровом телешоу; призом становится поездка на праздник Коровьи дни, проходящий в Саут-Парке. Они крайне огорчены этим обстоятельством; на самом деле, ярмарка, проводимая в городе, и убогие коровьи бега производят на них тягостное впечатление.

Стэн и Кайл собираются построить на дереве близко с домом Стэна домик для игр, чтоб вести игру с девочками в кис-кис-мяу. Стэн заявляет Кайлу, что они будут вести игру с девочками, чтоб заставить их создавать реально мерзкие вещи, к примеру, есть козявки, хотя его настоящая цель - поцеловаться с Венди.

Третьеклассникам надоедает, что м-р Гаррисон в последнее времени не занимается на занятиях ничем за исключением демонстрации им старого детективного сериала, записанного на видеокассеты с эфира. Тот заявляет, что, раз они недовольны, он сводит их в планетарий.

В Саут-Парке эпидемия ветрянки. Шелли и Кенни заражаются, при этом Шелли в тяжёлом состоянии доставляют в больницу. Докторрассказывает маме Стэна, что в раннем возрасте дети во много раз проще переносят ветрянку, при том, что для взрослых людей эта болезнь может оказаться достаточно опасной.

Эпизод начинается в Парк-Сити, Юта, в разгар фестиваля независимого кино Сандэнс. Основатель фестиваля, Роберт Редфорд, находит что Парк-Сити испорчен засильем голливудских воротил и духом коммерции, потому он принимает решение Перенестикинофестиваль Сандэнс в следующем городке. в маленький горный городок Саут-Парк, Колорадо.

Наступают летние выходные, однако счастью у ребят это не провоцирует. Оказывается, при отсутствии школьных занятий и снега в Саут-Паркерешительно нечем заняться. А когда в штате Колорадо принимают закон о запрещении пиротехники (затем, как 1 мальчик из Норт-Парка пострадал при взрыве), ребята понимают, что им отнюдь нечего делать, ведь взрывание фейерверков и петард было их единственным летним развлечением.