Стэн, Кайл и Кенни стоят на остановке и удивляются, что Картмана до сих пор нет. Они решают не идти в школу, а сходить к нему. Придя в дом Картманов, они видят Эрика играющим на заднем дворе в странную игру: он сидит за столом за компанию с несколькими игрушками, изображает чаепитие и заявляет их голосами, какой он классный. Они решают, что у Картмана солидные эмоциональные сложности, и решают проконсультироваться у мистера Мэки.

Венди и Стэн перед началом уроков обсуждают романтические планы на День святого Валентина. В класс заходит директриса Виктория и передает, что м-р Гаррисон очень скоро преподавать не будет, и его будет заменять временная учительница.

В III-м классе возникает новый ученик. Его зовут Дэмиен, и он сын сатаны. Новые одноклассники принимают Дэмиена так себе дружелюбно, и он начинает применять дьявольскую силу, поджигая и уничтожая всё кругом.

Третьеклассники под руководством мистера Гаррисона готовят рождественскую постановку, в которой роль Иосифа, мужа Богородицы, играет Кайл. Внезапно в школу является его мать, недовольная тем, что Кайл принимает участие в постановке про Иисуса - ведь он еврей.

В преддверие Дня благодарения четверо друзей собираются дома у Картмана и глядят спецвыпуск телешоу Терренса и Филлипа. Выпуск прерывается рекламой, где телеведущая Салли Стразерс просит присылать пожертвования. Эрик издевается над этим, однако, услышав, что возможно получить в подарок спортивные часы, дети звонят по телефону.

Спустя приблизительно 25 сек. после начала серии погибает Кенни - на него падает станция Мир, на которой произошли неполадки. Его увозят в морг, где в его тело случайно закачивают Ворчестерширский соус, после чего он неожиданно оживает и кусает работников морга.

Серия начинается с празднования дня рождения престарелого дедушки Стэна. Ему за сто лет и единственное его стремление - помереть, что, хотя, не волнует никого из членов семьи.

В начале эпизода дети стоят на остановке. Внезапно Стэн, Кенни и Картман замечают, что близко с Кайлом располагается большой слон. Это - новый домашний питомец Кайла, хотя мать совсем не собирается разрешать ему оставить слона у себя дома.

Пока Кайл, Стэн, Кенни и Картман ожидают школьный автобус, к Стэну приходит его новый пёс Спарки, чтоб проводить его в школу. В ходе спора, возникшего м/у Стэном и Картманом на тематику того, какая собака круче, ребята неожиданно узнают, что Спарки голубой - ведь он выдрал злобного пса Сильвестра, с которым состязался.

Стэн, Кайл, Картман и Кенни отправляются на охоту вместе с дядей Стэна Джимбо и его приятелем Недом. По пути и в скором времени после прибытия на место Джимбо объясняет мальчикам главные правила поведения на охоте: в первую очередь, Охота без пива - всё равно что рыбалка без бухла (и, следовательно, с ружьями нужно обращаться осторожнее, иначе ими возможно задеть и разлить пиво).