В III-м классе возникает новый ученик. Его зовут Дэмиен, и он сын сатаны. Новые одноклассники принимают Дэмиена так себе дружелюбно, и он начинает применять дьявольскую силу, поджигая и уничтожая всё кругом. Т.к. это к тому же не вызывает симпатии, он становится вторым изгоем в классе вместе с Пипом - лишь их Картман не приглашает на собственную вечеринку в честь дня рождения.
После уроков Картман начинает разъяснять, что любой приглашённый должен купить ему определённый подарок (из серии Мега-мэнов). Впрочем все и недовольны - ведь любой должен подбирать подарок сам - Эрик настаивает. Дэмиен в припадке ярости после шутки Кенни превращает его в утконоса, из-за чего Эрику приходится вновь корректировать свои планы.
О пришествии сына сатаны узнаёт Иисус. Он приходит пообщаться со собственным врагом лично, и тот вызывает собственного отца - Сатану, который зовёт Иисуса на боксёрский поединок. По этому случаю в городе открывается тотализатор, и после сравнения физических характеристик конкурентов - гигантского Дьявола (вес 145кг 25гр) и щуплого Иисуса (вес 61 килограмм 50 гр) - все сразу ставят на Сатану (за исключением единственного человека, чьё имя неизвестно). Иисус разочаровывается в горожанах. Он просит Стэна, Кайла и Кенни потренировать его, что те и делают при участии Шефа.
Наступает день поединка, при этом весьма некстати для Картмана он совпадает с его днём рождения. Пип ходит кругом дома Эрика с Дэмиеном. Внезапно тому приходит в голову мысль: он при помощи своих способностей делает из Пипа фейерверк. Это восхищает детей, и те признают его за собственного. Хотя затем, как Кайл дарит Эрику не тот подарок, что был заказан, Картман устраивает истерику, и все уходят смотреть на поединок.
В ходе поединка Дьявол жестоко избивает Иисуса (чему рады все горожане). Стэн и Кайл подбадривают Христа, он встаёт и наносит Сатане слабый удар, от которого тот ко всеобщему удивлению падает как подкошенный. Судья засчитывает поражение, затем выясняется, что именно Дьявол единственный поставил на Иисуса, благодаря чему ему достались все денежные средства города. Разочарованные горожане вновь возвращаются ко Христу. В это время Картман 1 сидит за праздничным столом и стонет от числа съеденных сладостей.
| 
