В школе мальчики играют в доджбол. Кайл дразнит Пипа, и тот разбивает Кайлу нос в кровь броском мяча. Кайл должен идти к школьной медсестре Голлум, о внешности которой ходят ужасные домыслы. Он приходит в страх, когда обнаруживает, что с головы медсестры свисает мёртвый эмбрион.

М-р Мэки проводит в классе лекцию о вреде сигарет, алкоголя и наркотиков, озаглавленную Наркотики - нехорошо (англ. Drugs are bad). Он отмечает отрицательные моменты в курении, алкоголизме, употреблении марихуаны и ЛСД, в то время как дети глумятся над недостатками его речи.

III класс ведут в Книгтастический автобус - передвижную библиотеку, которой руководит странного вида парень, который пробует открыть для всех поразительную магию чтения. Хотя дети убеждены, что чтение - отстой.

Кенни вновь оживает, впрочем в I-ой части истории он погиб. В тот миг, когда Мефесто собирался провозгласить имя отца Эрика Картмана, резко выключается свет, и комната погружается в темноту. Раздаются 2 выстрела. Когда свет вновь включился, все обнаруживают Мефесто лежащим на полу с ранениями.

Эпизод начинается сообщением о том, что, невзирая на четырёхнедельное ожидание, зрители не узнают личность отца Эрика Картмана. Вместо этого им предлагают показ снятого по реальным событиям канадского фильма Не без моего ануса с участием Терренса и Филлипа.

Стэн, Кайл и Кенни стоят на остановке и удивляются, что Картмана до сих пор нет. Они решают не идти в школу, а сходить к нему. Придя в дом Картманов, они видят Эрика играющим на заднем дворе в странную игру: он сидит за столом за компанию с несколькими игрушками, изображает чаепитие и заявляет их голосами, какой он классный. Они решают, что у Картмана солидные эмоциональные сложности, и решают проконсультироваться у мистера Мэки.

Венди и Стэн перед началом уроков обсуждают романтические планы на День святого Валентина. В класс заходит директриса Виктория и передает, что м-р Гаррисон очень скоро преподавать не будет, и его будет заменять временная учительница.

В III-м классе возникает новый ученик. Его зовут Дэмиен, и он сын сатаны. Новые одноклассники принимают Дэмиена так себе дружелюбно, и он начинает применять дьявольскую силу, поджигая и уничтожая всё кругом.

Третьеклассники под руководством мистера Гаррисона готовят рождественскую постановку, в которой роль Иосифа, мужа Богородицы, играет Кайл. Внезапно в школу является его мать, недовольная тем, что Кайл принимает участие в постановке про Иисуса - ведь он еврей.

В преддверие Дня благодарения четверо друзей собираются дома у Картмана и глядят спецвыпуск телешоу Терренса и Филлипа. Выпуск прерывается рекламой, где телеведущая Салли Стразерс просит присылать пожертвования. Эрик издевается над этим, однако, услышав, что возможно получить в подарок спортивные часы, дети звонят по телефону.